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ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーを一言で簡単にまとめると「お金の専門家」。相談者の資産に関する情報を分析し、理想とする豊かな生活を実現できるよう資金計画を立てて適切なアドバイスを行う仕事です。プランニングやアドバイスの主な内容としては不動産や貯金、株式投資などの資産運用から、生命保険、損害保険、個人年金などの選択、税金対策などが挙げられます。

必須資格はありませんが、最近ではファイナンシャルプランナーへの社会的評価が高まっており、目指し人が増えています。代表的な資格として「ファイナンシャル・プランニング技能検定」があり、国家資格に認定されています。

関連する資格

  • ファイナンシャル・プランニング技能検定(1〜3級) / 
  • AFP(アフリエイテッドファイナンシャルプランナー) / 
  • CFP(サーティファイドファイナンシャルプランナー) / 

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